Le marché français des moteurs devrait atteindre 36,9 milliards de dollars d'ici 2029, la transition énergétique redessine la compétitivité industrielle.

Ouverture

En 2024, la taille du marché français des moteurs a atteint 28,738 milliards de dollars, et devrait passer à 36,885 milliards de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. Ce chiffre est supérieur de 0,3 point de pourcentage à la moyenne mondiale de 4,8 % du marché des moteurs. Derrière ces données apparemment calmes du marché des biens industriels se cachent des changements profonds en cours dans la structure économique française.

Contexte

Selon un rapport de l'institut d'études de marché MarketsandMarkets, la croissance du marché français des moteurs est principalement tirée par la modernisation industrielle et le programme de transition énergétique. Le rapport mentionne notamment que les directives environnementales de l'Union européenne et la politique énergétique nationale française imposent des exigences plus élevées en matière de spécifications techniques et de normes de fabrication des moteurs. En ce qui concerne les domaines d'application, la fabrication industrielle, l'automobile et la production d'électricité sont les trois principaux secteurs moteurs.

Analyse logique profonde

La croissance accélérée du marché français des moteurs n'est pas le fruit du hasard. Premièrement, la stratégie de transition énergétique de la France — du nucléaire vers un rééquilibrage en faveur des énergies renouvelables — redéfinit les besoins techniques des équipements de production d'électricité. Les moteurs traditionnels doivent s'adapter à des modes de fonctionnement plus flexibles pour s'accorder avec l'approvisionnement intermittent des énergies renouvelables. Deuxièmement, les réglementations strictes de l'UE sur les émissions de carbone contraignent les fabricants d'automobiles et d'équipements industriels à investir dans des technologies à faibles émissions. En tant que grande puissance industrielle européenne, les investissements des entreprises françaises de systèmes de propulsion dans la montée en gamme technologique se traduisent directement par des commandes sur le marché des moteurs.

Un autre facteur à ne pas négliger est l'héritage industriel de la France. La France possède une chaîne industrielle complète dans la construction mécanique, l'aéronautique et l'automobile. Le moteur, en tant que composant central, voit son renouvellement entraîner souvent la mise à niveau de toute la chaîne d'approvisionnement. Le rapport montre que les moteurs d'une puissance inférieure à 0,5 mégawatt constituent le plus grand segment de marché, ce qui correspond précisément à l'écosystème manufacturier dense de petites et moyennes entreprises en France, dont la demande en génération distribuée et en équipements de puissance industrielle est forte.

Impact sur l'économie française

L'expansion du marché des moteurs a un effet multiplicateur sur l'économie française. Premièrement, elle implique une augmentation des dépenses d'investissement en équipements de production, ce qui stimulera les commandes de l'industrie française des équipements industriels et pourrait favoriser l'emploi — en particulier les postes d'ingénieurs et de techniciens. Deuxièmement, la montée en gamme de la demande de moteurs efficaces contribue à réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation de l'industrie française, renforçant ainsi sa compétitivité internationale. Pour les consommateurs, des technologies de moteurs plus propres se diffuseront progressivement dans des domaines tels que l'automobile et le chauffage ; bien que les coûts initiaux puissent être plus élevés, à long terme, elles réduiront les dépenses énergétiques.

Il convient de noter que le marché français croît plus rapidement que le marché mondial, ce qui suggère que les entreprises françaises accélèrent la mise au rebut des anciens équipements au profit de technologies plus avancées. Ce comportement de « premier arrivant » pourrait permettre à la France de prendre une longueur d'avance dans le cadre de la nouvelle vague d'élaboration des normes industrielles.

Impacts en Europe et dans le monde

Impact européen et mondial

Dans l'Union européenne, la France et l'Allemagne sont à la fois partenaires et concurrentes. L'Allemagne excelle dans l'industrie automobile traditionnelle, tandis que la France dispose d'avantages uniques dans les domaines du nucléaire et des moteurs d'avion. La croissance du marché français des moteurs pourrait renforcer sa position dans la chaîne d'approvisionnement des équipements énergétiques en Europe, en particulier dans le contexte de la promotion du « pacte vert » par l'UE. Si la France parvient à décarboner ses produits moteurs en premier, elle pourra exporter ses technologies et ses normes vers les autres États membres.

À l'échelle mondiale, la croissance du marché français des moteurs reflète également la tentative de l'industrie manufacturière européenne de conserver une longueur d'avance dans la transition énergétique. Par rapport aux États-Unis et à la Chine, l'Europe est plus ambitieuse en matière de technologies de neutralité carbone. En tant qu'acteur central, la France, par sa dynamique de marché, joue un rôle de baromètre.

Tendances à long terme

Au cours des 3 à 10 prochaines années, le marché français des moteurs sera confronté à un carrefour de trajectoires technologiques. Le rapport souligne que le segment à la croissance la plus rapide est celui des « autres carburants », ce qui inclut généralement l'hydrogène, les biocarburants et les piles à combustible. Autour de 2030, la France pourrait devenir un banc d'essai européen pour les moteurs à hydrogène, notamment si son électricité nucléaire peut servir à produire de l'hydrogène vert à moindre coût ; les moteurs à hydrogène deviendraient alors compétitifs en termes de coût. Par ailleurs, les systèmes de transmission hybrides et entièrement électriques remplaceront progressivement certaines applications du moteur à combustion interne, mais celui-ci subsistera à long terme dans les engins lourds, le secteur maritime et l'aviation, avec des normes techniques toujours plus strictes.

Pour les investisseurs et les entreprises, il convient de suivre de près les politiques de subventions du gouvernement français en faveur de la décarbonation industrielle, ainsi que le calendrier des objectifs de neutralité carbone de l'UE. Le taux de croissance annuel composé de 5,1 % du marché français des moteurs n'est peut-être que le prélude à une transformation industrielle bien plus vaste.