Accord d'achat de puces de 30 milliards de dollars par Apple : concurrence et opportunités pour l'industrie française des semi-conducteurs

L'accord d'achat de puces de 30 milliards de dollars d'Apple : concurrence et opportunités pour l'industrie semi-conductrice française

Apple a annoncé qu'elle achèterait des puces fabriquées aux États-Unis d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars à Broadcom. Cet accord renforce non seulement la résilience de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, mais reflète également la tendance profonde de géopolitisation de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Pour la France, qui s'efforce de promouvoir la localisation des semi-conducteurs, quels signaux cet accord envoie-t-il ? Comment la compétitivité de l'industrie semi-conductrice française va-t-elle évoluer ?

Contexte

Selon le Financial Times, Apple a conclu un accord à long terme avec Broadcom pour acheter des puces fabriquées aux États-Unis, pour un montant total d'environ 30 milliards de dollars. Broadcom produira des puces utilisées pour la radiofréquence 5G, les connexions sans fil et d'autres composants clés. Ces puces seront fabriquées dans des usines américaines (principalement dans les installations du Colorado et de l'Oregon), conformément à la politique du gouvernement américain visant à promouvoir la localisation des semi-conducteurs. Cette mesure est une nouvelle étape dans l'ajustement de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, après l'annonce en 2020 du développement de ses propres puces de modem, visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des fonderies asiatiques (comme TSMC).

Logique profonde : la reconfiguration géographique de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs

La coopération entre Apple et Broadcom n'est pas un cas isolé, mais un exemple de la « relocalisation vers des alliés » et de la « localisation » de la chaîne d'approvisionnement sous l'impulsion du *Chips and Science Act* américain. Les États-Unis attirent les flux de fabrication de puces vers leur territoire au moyen de subventions massives et d'avantages fiscaux. En tant que l'un des plus grands acheteurs de puces au monde, les décisions d'achat d'Apple influencent directement la répartition de la capacité mondiale de production de semi-conducteurs.

Parallèlement, l'Europe (y compris la France) accélère sa stratégie d'autonomie dans le domaine des puces. Le plan « France 2030 » lancé par le gouvernement français a classé les semi-conducteurs comme domaine prioritaire, avec pour objectif de se doter d'une capacité indépendante de conception et de fabrication de puces d'ici 2030, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'Internet industriel des objets et de la défense. Cependant, la part de marché mondiale de la fabrication de semi-conducteurs en Europe n'est actuellement que d'environ 10 % et dépend fortement des procédés avancés asiatiques.

Impact sur l'économie française : pressions et opportunités

#### 1. Concurrence accrue sur le marché pour les entreprises françaises de semi-conducteurs

Le fait qu'Apple dirige ses commandes vers les usines américaines de Broadcom signifie que la part des fabricants européens de puces comme STMicroelectronics et NXP (Pays-Bas-France) dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple pourrait se réduire. STMicroelectronics possède des atouts dans les puces automobiles et industrielles, mais il lui est difficile de remplacer à court terme la capacité de Broadcom dans les domaines de la radiofréquence et des connexions sans fil. Si Apple continue de recentrer ses achats sur les fournisseurs américains, l'espace des entreprises européennes de puces sur le marché haut de gamme de l'électronique grand public se réduira.

#### 2. Met en évidence l'urgence de l'autonomie européenne en matière de pucesLa France et l'Union européenne ont poussé pour le _European Chips Act_ (loi européenne sur les puces), avec pour objectif de porter la part de la production européenne de puces à 20 % de la production mondiale d'ici 2030. Mais la réalisation de cet objectif nécessite des investissements massifs (environ 43 milliards d'euros) et se heurte à de multiples goulets d'étranglement en matière de talents, d'équipements et de propriété intellectuelle. L'accord avec Apple montre que les grandes entreprises technologiques reconfigurent leurs chaînes d'approvisionnement en fonction des risques géopolitiques. Si l'Europe ne parvient pas rapidement à établir des capacités de fabrication compétitives, ses secteurs clés comme l'automobile, les télécommunications et la défense dépendront à long terme de l'approvisionnement extérieur en puces.

#### 3. Impacts indirects sur les consommateurs français

À court terme, l'approvisionnement en puces des produits Apple ne sera pas directement limité par cet accord, mais à long terme, si les fabricants américains donnent la priorité aux commandes d'Apple, les fabricants européens de produits électroniques pourraient subir des retards d'approvisionnement et des hausses de prix. Les coûts d'achat pour les consommateurs français dans les domaines des smartphones, de l'automobile, etc., pourraient augmenter en raison des ajustements de la chaîne d'approvisionnement.

Impacts européens et mondiaux : une nouvelle donne dans la compétition des semi-conducteurs

La transaction Apple-Broadcom marque une escalade dans la lutte pour la « souveraineté des puces ». La relation concurrentielle entre les États-Unis et l'Europe dans le domaine des semi-conducteurs passe de la coopération à la confrontation. D'une part, les États-Unis attirent les entreprises européennes à implanter des usines sur leur sol via le _CHIPS Act_, comme TSMC et Samsung qui ont déjà annoncé des constructions aux États-Unis ; d'autre part, l'Europe tente de maintenir ses capacités de fabrication locales par le biais de subventions, mais l'ampleur des financements et l'efficacité de leur mise en œuvre restent en deçà de celles des États-Unis.

Pour l'Europe, un défi clé est d'éviter de devenir une « colonie technologique » – c'est-à-dire dépendante des conceptions américaines et de la fabrication asiatique, en ne fournissant elle-même qu'un assemblage à faible valeur ajoutée. La France, qui possède une base industrielle solide au sein de l'UE, a encore une opportunité de construire un écosystème compétitif entre 2025 et 2030 si elle parvient à répondre à la demande de puces dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de l'énergie (ces secteurs nécessitant des processus relativement matures).

Tendances à long terme

• Au cours des 3 à 10 prochaines années, la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs présentera des caractéristiques de « régionalisation et fragmentation ». L'industrie des semi-conducteurs en France et en Europe sera confrontée à plusieurs tendances clés :
• Les procédés avancés (moins de 7 nm) continueront d'être dominés par TSMC et Samsung, l'Europe et les États-Unis ayant du mal à les rattraper à court terme ;
• Mais les procédés matures (plus de 28 nm) et les technologies spéciales (comme le SiC, le GaN) deviendront le principal champ de bataille de l'Europe, où des entreprises comme STMicroelectronics et Infineon sont déjà positionnées ;
• La France devrait renforcer ses atouts dans les domaines des outils de conception (EDA), de la propriété intellectuelle et des puces IA, en misant sur une concurrence différenciée pour compenser ses lacunes en fabrication ;
• Le soutien des pouvoirs publics à l'industrie des semi-conducteurs doit être accru, tout en coordonnant les efforts avec l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays pour éviter les doublons.

L'accord entre Apple et Broadcom est un signal clair : les géants mondiaux de la technologie votent avec leurs commandes, accélérant la recomposition géopolitique des chaînes d'approvisionnement. Si l'industrie française des semi-conducteurs veut se faire une place dans le paysage mondial, elle doit prendre des décisions plus ambitieuses et rapides en matière de fabrication locale, de formation des talents et de coopération internationale.